Октябрь 2024 года ознаменовался значительной активизацией рынка кредитных карт в России. Данные, предоставленные Объединенным кредитным бюро и дополненные общей статистикой, рисуют картину растущего потребительского спроса на заемные средства, сопровождаемого осторожной политикой банков в отношении индивидуальных лимитов.

Общий объем выданных кредитных карт и установленных по ним лимитов достиг рекордных показателей, однако детальный анализ выявляет ключевые региональные диспропорции и важный тренд на снижение среднего размера кредитной линии.

В октябре 2024 года российские банки продемонстрировали высокую активность, выдав 1,83 млн кредитных карт с совокупным лимитом в 226,59 млрд рублей.

Этот показатель свидетельствует о существенном росте рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

• Количество выданных карт увеличилось на 9%.
• Совокупный объем установленных лимитов вырос на 14%.

Рост объема лимитов (+14%) опережает рост количества карт (+9%), что на первый взгляд может показаться признаком увеличения среднего чека. Однако, если сравнить эти данные с динамикой среднего лимита, выявляется ключевой парадокс месяца.

Несмотря на общий рост рынка, средний лимит, устанавливаемый банками по новым картам, продолжил снижение. В октябре 2024 года средний лимит составил 124 тыс. рублей, что на 23 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.

Это снижение является прямым отражением стратегии банков по управлению рисками в условиях сохраняющейся экономической неопределенности и высокой инфляции. Банки стремятся:

1. Расширить клиентскую базу: Выдача большего количества карт (+9%) позволяет охватить широкие слои населения, в том числе заемщиков с более низким уровнем дохода или неидеальной кредитной историей.
2. Минимизировать риск дефолта: Уменьшая средний лимит, банки снижают потенциальные потери по каждой отдельной карте. Вместо выдачи крупного лимита небольшому числу заемщиков, они предпочитают распределить риск между большим количеством клиентов, предлагая им меньшие суммы для использования.
3. Стимулировать оборотный долг (revolving debt): Меньшие лимиты чаще используются для текущих нужд и быстрее исчерпываются, что стимулирует заемщиков к регулярному погашению и повторному использованию средств, увеличивая комиссионный доход банка.

Распределение объемов выданных лимитов крайне неравномерно и четко коррелирует с экономическим развитием и плотностью населения регионов.

По данным ОКБ, крупнейшими регионами по объему установленных лимитов в октябре стали: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

1. Москва: Безусловный лидер по объему

Москва традиционно занимает первое место, установив лимиты на сумму 18,08 млрд рублей по 9,76 тыс. кредитов.

Высокий объем лимитов в столице объясняется несколькими факторами:

• Высокий уровень доходов: Средний доход москвичей значительно превышает общероссийские показатели, что позволяет банкам устанавливать более высокие индивидуальные лимиты без существенного увеличения кредитного риска.
• Концентрация банковских услуг: Большая часть штаб-квартир и крупнейших филиалов банков сосредоточена в Москве, что упрощает процессы оформления и выдачи крупных кредитов.

2. Санкт-Петербург: Северная столица как второй финансовый центр

Санкт-Петербург уверенно удерживает вторую позицию с объемом лимитов в 12,95 млрд рублей (7,40 тыс. кредитов).

Рынок Петербурга схож с московским по структуре, но отличается меньшим масштабом. Высокая деловая активность и значительное количество населения с доходами выше среднего обеспечивают стабильный спрос на крупные кредитные продукты.

3. Татарстан: Мощный региональный хаб

Республика Татарстан демонстрирует впечатляющие результаты, опережая по количеству выданных кредитов (7,60 тыс.) даже Санкт-Петербург, хотя и уступает ему по объему лимитов (10,64 млрд рублей).

Это свидетельствует о высокой активности регионального кредитного рынка и, возможно, о более агрессивной стратегии местных банков по охвату массового сегмента. Татарстан, как один из наиболее экономически развитых регионов, является ключевой точкой роста для федеральных банков.

4. Краснодарский край: Южный форпост кредитования

Краснодарский край занимает четвертое место по объему лимитов (10,20 млрд рублей при 6,31 тыс. кредитов).

Высокие показатели Краснодарского края обусловлены несколькими факторами:

• Высокая плотность населения: Регион является одним из самых густонаселенных на юге России.
• Развитие туризма и строительства: Эти отрасли обеспечивают значительный приток капитала и создают спрос на потребительское кредитование как со стороны местного населения, так и со стороны мигрантов.

Примечательно, что Краснодарский край входит в пятерку лидеров по объему лимитов, наряду со Свердловской областью, что подчеркивает важность крупных региональных центров, не входящих в столичную агломерацию.

Данные Объединенного кредитного бюро о выдаче 1,4 млн новых карт с совокупным лимитом 140,28 млрд рублей предоставляют важный контекст.

Если общее количество выданных карт в октябре составило 1,83 млн, то 1,4 млн из них были совершенно новыми (для новых клиентов или новые продукты для существующих). Это означает, что значительная часть рыночной активности (около 76%) была направлена именно на привлечение новых заемщиков и расширение кредитного портфеля, а не только на перевыпуск или повышение лимитов по старым картам.

Рынок кредитных карт в октябре 2024 года показал устойчивый рост, демонстрируя, что кредитные карты остаются одним из наиболее востребованных финансовых инструментов для россиян.

1. Устойчивость спроса: Рост как количества карт (+9%), так и объема лимитов (+14%) подтверждает, что потребители активно используют заемные средства для поддержания уровня потребления.
2. Консервативный подход банков: Снижение среднего лимита до 124 тыс. рублей является ключевым индикатором осторожной политики кредиторов. Банки предпочитают наращивать объемы за счет широкой базы, тщательно контролируя индивидуальный риск.
3. Региональная концентрация: Несмотря на активное развитие в регионах (Татарстан, Краснодарский край), Москва и Санкт-Петербург сохраняют доминирующее положение, аккумулируя наибольшие объемы кредитного капитала.

В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения данной тенденции: банки продолжат наращивать портфели кредитных карт, но фокус будет смещаться в сторону более коротких сроков и меньших лимитов, что позволит поддерживать качество кредитного портфеля в условиях макроэкономической волатильности.